关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。进退失据的关羽败走麦城，最终兵败遭擒，被孙权斩首。此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。从此，延绵数百年的大汉王朝不复存在。

曹丕篡汉后，刘备也在益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东一方。至此，天下大势底定，三国鼎立局面形成。

称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。出兵前夕，张飞亦被部下范疆、张达所杀。刘备痛心疾首，留诸葛亮守成都，自己挥师东进，一路所向披靡。情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，最终成功在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。刘备在率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。

五、七擒孟获六出祁山

在蜀国元气大伤时，曹丕趁机联合东吴和蜀汉降将孟达进攻。诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达与东吴，安居平五路。

为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。为保后方太平，诸葛亮先与东吴结盟，继而亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定了南蛮孟获之乱。

后曹丕病逝，其子曹睿即位。诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。在此期间，诸葛亮收服姜维，并以平生所学相授。曹魏则以司马懿为统帅，与蜀军对阵。诸葛亮与司马懿，两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在这样的斗争中相互敬慕。蜀汉与曹魏之间的战斗延绵数载，互有胜负，而诸葛亮最终因操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。

六、三分归晋天下一统

姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和昏主奸臣陷害，只能退避阆中。魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻，偷渡阴平兵临成都。蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡。姜维图谋复国，最终也在魏军的围攻下身负重伤，拔剑自刎。

东吴自孙权死后，内乱不止。吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废，孙休被立为帝。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中，但东吴此时也已呈现大江东去之势。

在魏国，魏主曹芳继位，司马懿发动“高平陵之变”从曹爽手中夺得兵权。司马懿死后，其子司马师、司马昭兄弟把持魏国大权，另立曹髦为帝。司马家族自此权势滔天，司马昭进而弑君，公然杀死魏主曹髦。继此之后，司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋，魏国灭。吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。[3吴主孙皓最终也投降西晋，百余年的战乱从此平息，天下一统。[3]