当时，在维州城周边汉羌杂居非常普遍，吐蕃将领借助这一有利条件，派遣一位吐蕃女子进入维州城生活，并嫁给城内守军连生两个儿子。二十年后孩子长大，逐渐在城里诸羌中有了声望。

当吐蕃再来攻城之时，两个男子联合城内其他诸羌，突然袭击杀光城门守军，从城内打开城门，吐蕃军队趁势一贯而入，攻破内外城墙，维州就此陷落。

夺下维州后，川西形式遽变，吐蕃以维州为中心构筑的战略防线再无弱点，因此吐蕃赞普亲自将维州改称“无忧城”，意为“川西从此无忧”。

随着吐蕃连续攻城掠地，唐朝在川西的形势岌岌可危，所幸继任剑南节度使严武文武全能，既可以同杜甫诗文唱和，又能统兵打仗运筹帷幄。

公元764年（广德二年），严武在当狗城痛击吐蕃、南诏七万联军，十月又配合郭子仪的朔方军拿下重镇盐川城（甘肃漳县西北）。

总算堪堪挽救了唐朝在川西的局面，征战途中，严武写下了记述这次战争的《军城早秋》一诗：

“昨夜秋风入汉关，朔云边月满西山。更催飞将追骄虏，莫遣沙场匹马还。”

虽然严武取得了部分胜利，但也仅仅是维持川西的局面。严武去世后，接任剑南节度使的崔宁继续在川西抗击吐蕃、南诏和诸羌部落的联军。

在崔宁给朝廷的上奏中可谓战果累累，称分别在公元769年、775年、776年大败吐蕃联军，每次均斩首万级以上，缴获牛羊牲畜无算，但却从未有攻取州城的记录，很有可能是夸大其词了。

相反公元777年（大历十二年），崔宁却上奏朝廷，声言吐蕃进攻黎（四川汉源县北）、雅（四川雅安县）二州，最终二州未失，吐蕃无功而退。

但由此可见，吐蕃时刻寻机进攻的态势并未减弱，并以突破了川西山地，开始觊觎川中平原了。

但公元779年（大历十四年）吐蕃遭受一次沉重的打击，神策军李晟在川西大败吐蕃联军，成功收复了维、茂二州。

这次大胜的意义并不在于，唐军重新夺回了维州，川西地区吐蕃主攻唐军防御的战争态势并没有改变。不久之后，在吐蕃军队的压力下，唐军不得不再次放弃维州城。

而在于经过此战，吐蕃开始对南诏军队的战斗力产生了质疑，认为南诏军出工不出力，导致二者之间的联盟出现了裂痕。

战后不久，吐蕃赞普赤松德赞便将南诏国国王异牟寻改封为“日东王”，双方由兄弟之国（“赞普钟”意为“赞普之弟”）降为臣属关系。

吐蕃对南诏关系的冷淡，为唐朝拉拢南诏联合对付吐蕃提供了机会，宰相李泌敏锐的感觉到南诏和吐蕃的疏离，对德宗说：“招南诏，则是断吐蕃右臂。云南自汉以来臣属中国，杨国忠无故扰之使叛，臣于吐蕃，苦于吐蕃赋税重，未尝一日不思复为唐臣也”。

于是，德宗以韦皋为剑南西川节度使，开始实施与南诏联盟的战略。

公元7年（贞元四年），南诏王异牟寻先遣其东蛮鬼主骠旁、苴梦冲，苴乌星入朝觐见。五月八日，德宗宴之于麟德殿，赏赐甚丰，并封骠旁为和义王，苴梦冲为怀化王，苴乌星为顺政王，各给印绶而遣之。

就在唐朝和南诏眉来眼去的时候，十月，吐蕃发兵十万进攻川西，征南诏数万军队屯兵泸北（泸水之北），此时异牟寻尚未决定与吐蕃决裂，南诏照例出兵。

韦皋摸准了异牟寻首鼠两端的心思，给吐蕃和南诏间使了一条反间计。